Six outils, un seul tableau de bord

Comptes et soldes

Ajoutez vos comptes courants, vos comptes d’épargne et vos espèces. Le solde de chaque compte est calculé à partir des opérations que vous importez ou saisissez, et une vue d’ensemble réunit le tout.

Ce que vous pouvez faire

• Plusieurs comptes dans une même vue
• Soldes mis à jour à chaque saisie ou import
• Regroupement par type de compte

Budgets par catégorie

Créez vos catégories (logement, alimentation, transports, loisirs…) et fixez un plafond mensuel pour chacune. Une barre de progression vous indique ce qui est déjà consommé.

Ce que vous pouvez faire

• Catégories personnalisables
• Plafonds mensuels
• Suivi visuel du budget consommé

Import de relevés CSV

Importez vos relevés au format CSV pour éviter la double saisie, puis classez les opérations dans vos catégories. Vous gardez la maîtrise des données que vous chargez.

Ce que vous pouvez faire

• Import de fichiers CSV
• Classement des opérations par catégorie
• Correction et suppression à tout moment

Objectifs d’épargne

Fixez un objectif (voyage, achat, réserve de précaution…), un montant cible et une échéance. La plateforme calcule l’effort mensuel correspondant et suit votre progression.

Ce que vous pouvez faire

• Montant cible et échéance
• Effort mensuel calculé
• Progression visible

Prévisions

À partir de vos échéances récurrentes (loyer, abonnements, assurances…), la plateforme projette l’évolution de vos soldes sur les mois à venir. Les prévisions sont indicatives et reposent sur ce que vous saisissez.

Ce que vous pouvez faire

• Échéances récurrentes
• Projection mois par mois
• Scénarios (formule Avancé)

Rapports

Générez un rapport mensuel récapitulant revenus, dépenses, épargne et respect des budgets. Exportez-le pour le conserver.

Ce que vous pouvez faire

• Rapport mensuel PDF
• Export CSV (Standard et Avancé)
• Rapports personnalisés (Avancé)